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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Cap - Conseil d'Affaires pour le Particulier

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SIRET: 44403073800041
Code NAF: 70.22Z
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine

Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Présentation
Spécialiste de l'investissement locatif neuf sur le 44
Défiscalisation en lois Duflot, Malraux, Bouvard, Girardin industrielle, Dutreil et TEPA
Recherche de supports d'épargne performants adaptés et sur mesure
Investissement sur les grands crus classés bordelais
Œuvres d'art
Energies prop
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