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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Figaro National

01 60 46 20 20
Numéro Description Type Prix Type prix Service
01 60 46 20 20 Non renseigné Téléphone fixe Non renseigné Non renseigné Service de téléphonie fixe standard
09 71 51 46 82 Non renseigné Téléphone fixe Non renseigné Non renseigné Téléphonie IP (Internet)
Non renseigné

6 rue Diderot
62140 Grigny
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SIRET: 40301362600037
Code NAF: Non renseigné
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine

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