Agen (47000) ,
Villeneuve-sur-Lot (47300) ,
Meylan (47170) ,
Marmande (47200) ,
Tonneins (47400) ,
Le Passage (47520) ,
Nérac (47600) ,
Sainte-Livrade-sur-Lot (47110) ,
Bon-Encontre (47240) ,
Fumel (47500) ,
Boé (47550) ,
Foulayronnes (47510) ,
Casteljaloux (47700) ,
Aiguillon (47190) ,
Pont-du-Casse (47480) ,
Pujols (47300) ,
Layrac (47390) ,
Miramont-de-Guyenne (47800) ,
Bias (47300) ,
Montayral (47500) ,
Colayrac-Saint-Cirq (47450) ,
Sainte-Bazeille (47200) ,
Clairac (47320) ,
Penne-d'Agenais (47140) ,
Casseneuil (47440) ,
Monflanquin (47150) ,
Lavardac (47230) ,
Saint-Sylvestre-sur-Lot (47140) ,
Castelculier (47240) ,
Monsempron-Libos (47500) ,
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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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ASTORIA FINANCE2 rue Emile Sentini 47000 Agen
05 53 66 95 89
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CT2 Conseil1051 route de la Frégate 47240 Bon-Encontre
05 53 99 48 12
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Flodrane Florence515 chemin des Vignes du Gd Oustal 47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 94 57
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Sgdm11 bis place Gambetta 47700 Casteljaloux
05 53 64 11 95
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S.G.D.M11 bis place Gambetta 47700 Casteljaloux
05 53 64 11 95
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