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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Centre des Monuments Nationaux

Le Château
61320 Carrouges
02 33 27 20 32
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Château de Carrouges

Le Château
61320 Carrouges
02 33 27 20 32
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Dubos

40 rue Saint-Blaise
61000 Alençon
09 67 02 96 31
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ENEE

Le Moulin
61190 Beaulieu
02 33 73 38 72
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Justelis

Le Moulin
61190 Beaulieu
02 33 73 38 72
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Mozart

2 route Chauvigny
61200 Fleuré
05 49 45 73 61
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Syndicat d'Initiative

Le Château
61320 Carrouges
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