Auxerre (89000) ,
Sens (89100) ,
Joigny (89300) ,
Avallon (89200) ,
Migennes (89400) ,
Tonnerre (89700) ,
Villeneuve-sur-Yonne (89500) ,
Saint-Florentin (89600) ,
Paron (89100) ,
Monéteau (89470) ,
Saint-Georges-sur-Baulche (89000) ,
Brienon-sur-Armançon (89210) ,
Pont-sur-Yonne (89140) ,
Appoigny (89380) ,
Essert (89270) ,
Villeneuve-la-Guyard (89340) ,
Saint-Clément (89100) ,
Toucy (89130) ,
Cheny (89400) ,
Chablis (89800) ,
Saint-Julien-du-Sault (89330) ,
Chevannes (89240) ,
Septfonds (89170) ,
Champigny (89370) ,
Véron (89510) ,
Héry (89550) ,
Villeblevin (89720) ,
Charny (89120) ,
Saint-Fargeau (89170) ,
Gurgy (89250) ,
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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Vos résultats
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Acti Patrimoine SARL45 bis rue St Pélerin 89000 Auxerre
03 86 51 01 12
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In Patrimoine5 rue du Docteur Berger 89420 Sceaux
01 41 13 98 33
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SARL Acti Patrimoine45 bis rue St Pélerin 89000 Auxerre
03 86 51 01 12
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Stratégie Partenaires1 quai Gén Leclerc 89300 Joigny
03 86 91 40 47
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URBAN1 quai Gén Leclerc 89300 Joigny
03 86 91 40 47
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