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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | Ar Mor Sci25 rue Kareck hir 29750 Loctudy 02 98 58 47 67 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | ATRIA PATRIMOINE ET CONSEILS10 rue François Muret de Pagnac 29000 Quimper 02 98 98 68 95 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | AximmoBuis Zone Industrielle 29820 Guilers 02 98 33 70 12 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | BY.G.T17 rue FROUTVEN 29490 Guipavas 02 98 03 48 28 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | De la Paix48 rue HERVE DE GUEBRIANT 29800 Landerneau 02 98 85 10 71 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Haliatus Patrimoine51 boulevard Coataudon 29490 Guipavas 02 98 45 47 17 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Memento SARL38 rue Jim Sévellec 29200 Brest 09 67 15 19 58 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | OUEST CONSEIL PATRIMOINE13 rue Thiers 29300 Quimperlé 02 98 09 18 08 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | SA Expert et Finance2 rue Félix Le Dantec 29000 Quimper 02 98 90 44 17 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | TANGUY CONSEIL34 quai Odet 29000 Quimper 02 98 53 44 42 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | TANGUY CONSEIL INVEST34 quai Odet 29000 Quimper 02 98 53 44 42 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Thouvenot MichelVrenn 29233 Cléder 02 98 69 31 09 | situer | 0 avis | 0 promo |
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