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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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A2G PATRIMOINE

20 rue Albert de Mun
56300 Pontivy
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Actif Immo Services

20 place Louis Le Montagner
56520 Guidel
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Alaska's Finance

rue des Echanges
56200 La Gacilly
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Art Cane

Innovation Bretagne Sud
56000 Vannes
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Avenir Sélection Finances

24 boulevard Emmanuel Svob
56100 Lorient
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B.A.M.

41 rue Belle Fontaine
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C.I.B.C Centre Interinstitutionnel de Bi...

Innovation Bretagne Sud
56000 Vannes
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CLB Patrimoine

zone artisanale Kerjean
56500 Locminé
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Cyrus Conseil

1 rue Anita Conti
56000 Vannes
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De Rohan Josselin

château Josselin
56120 Josselin
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GLR Consultants

22 rue Poissonnière
56100 Lorient
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ICEO

30 avenue Marne
56000 Vannes
02 97 54 40 83
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Jm Patrimoine Conseil

3 place aux Roues
56400 Auray
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Ora Finance

20 rue Verdun
56100 Lorient
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Patrimoine Expansion

13 rue François Toullec Le diaph
56100 Lorient
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Reminiac Thierry

12 rue Thiers
56000 Vannes
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Robert Hoyet Finance

61 rue Vincin
56000 Vannes
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SM Patrimoine

2 rue Rainettes
56860 Séné
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Yann Le Berre

Innovation Bretagne Sud
56000 Vannes
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Yann Le Berre Imprimeur

Innovation Bretagne Sud
56000 Vannes
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