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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Aquila Patrimoine

7 rue Poste
70190 Voray-sur-l'Ognon
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Gay Investissement Conseil

6 place Charles de Gaulle
70100 Gray
03.84.64.52.13
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Oméga Conseil

3 rue Georges Ponsot
70000 Vesoul
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Pailha Elisabeth

9 rue Pierre Curie
70700 Igny
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R.F.P Conseil

18 bis rue Gare
70200 Lyoffans
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