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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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SANTE OCCITANE

20 place OCCITANE
31000 Toulouse
05 62 52 22 96
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Thales Services Numeriques

105 avenue du Général Eisenhower
31000 Toulouse
05 34 50 85 80
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Valytis Conseil

116 route Espagne
31000 Toulouse
05 61 21 35 63
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Valytis Conseil

102 route Espagne
31000 Toulouse
05 62 27 13 72
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Vesely Francis

154 route St Simon
31000 Toulouse
05 61 76 18 23
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Wieczorek Florent Florent

67 allées Jean Jaurès Bât b
31000 Toulouse
05 61 28 60 38
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