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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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A.C.E.C.A

18 place Pierre Goujon
78200 Mantes-la-Jolie
01 34 77 17 67
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Actionnarial Patrimoine

1 chemin Vert
78910 Béhoust
08 20 39 97 99
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Condette André

5 boulevard Fernand Hostachy 3 Resid Du Parc
78290 Croissy-sur-Seine
01 39 76 85 51
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DEKOWSKI

21 rue Paroisse
78000 Versailles
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Eneis Capital

32 rue Fosse Jean 00
78120 Rambouillet
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Finance Consultants

17 rue Maurice Jouet
78340 Les Clayes-sous-Bois
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Finance Consultants

17 rue Maurice Jouet
78340 Les Clayes-sous-Bois
01 30 80 13 96
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Finance Patrimoine

2 avenue Courlis
78110 Le Vésinet
01 30 53 75 19
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Geoptimiz

11 allée du Lac Supérieur
78110 Le Vésinet
01 39 16 32 91
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Hores

3 A rue Pétigny
78000 Versailles
01 39 43 00 10
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Horival Patrimoine

4 rue Michel Pérot
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
01 30 80 05 55
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HORIVAL PATRIMOINE

4 rue Michel Pérot
78860 Saint-Nom-la-Bretèche
01 30 80 05 55
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JPB Consulting

15 chemin Hauts Doigts
78750 Mareil-Marly
01 39 16 95 16
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MS Conseils

57 rue Créneaux
78510 Triel-sur-Seine
01 39 27 68 44
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Option Plus Conseil

62 avenue Gén de Gaulle
78600 Maisons-Laffitte
09 71 70 32 00
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OPTION PLUS CONSEIL

62 avenue Gén de Gaulle
78600 Maisons-Laffitte
09 71 70 32 00
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REBAUD

18 place Pierre Goujon
78200 Mantes-la-Jolie
01 34 77 17 67
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Valeurs Stratégie Finance

21 rue Paroisse
78000 Versailles
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