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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Capigest

4 bis avenue Plage
94340 Joinville-le-Pont
01 43 97 03 03
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Jad Services

177 avenue Pierre Brossolette Bât a
94170 Le Perreux-sur-Marne
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NATEL PARTNERS

19 rue Paul Séjourné
94000 Créteil
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Oxofi

62 quai des Carrières
94220 Charenton-le-Pont
01 45 18 03 00
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PL SOLICITORS INTERNATIONAL OFFICE

19 rue Guynemer
94800 Villejuif
01 55 53 75 69
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Saint Mandé Finances

115 avenue Paris
94160 Saint-Mandé
01 43 28 90 18
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