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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | ATOUT & PERSPECTIVE11 Rue LAUGERIAS 16310 Montemboeuf 05 45 64 16 42 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Cabinet Philippe Piguet Conseil384 avenue Victor Hugo 16460 Valence 09 75 76 33 72 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | DOR-SAURY INVESTISSEMENTS3 route de Cognac 16730 Fléac 05 45 97 11 45 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Esprit Patrimoine265 avenue Gén de Gaulle 16800 Soyaux 05 45 37 60 80 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | FR Conseils et Placements13 bis rue Alfred Leyssenot 16160 Gond-Pontouvre 08 10 10 00 16 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | HD2M Conseil121 rue Saintes 16000 Angoulême 09 62 22 28 13 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Ifp Conseil177 avenue Victor Hugo 16460 Valence 04 75 85 75 68 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | LCY GESTION12 avenue d'Angoulême 16100 Châteaubernard 05 45 81 97 66 | situer | 0 avis | 0 promo |
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