La Rochelle (17000) ,
Saintes (17100) ,
Rochefort (17300) ,
Royan (17200) ,
Aytré (17440) ,
Saint-Jean-d'Angély (17400) ,
Lagord (17140) ,
Tonnay-Charente (17430) ,
Périgny (17180) ,
Saujon (17600) ,
Saint-Pierre-d'Oléron (17310) ,
Surgères (17700) ,
Châtelaillon-Plage (17340) ,
Nieul-sur-Mer (17137) ,
Dompierre-sur-Mer (17139) ,
Marennes (17320) ,
Saint-Georges-de-Didonne (17110) ,
Puilboreau (17138) ,
Marans (17230) ,
La Tremblade (17390) ,
Saint-Xandre (17138) ,
Pons (17800) ,
Fouras (17450) ,
Le Château-d'Oléron (17480) ,
Saint-Palais-sur-Mer (17420) ,
Vaux-sur-Mer (17640) ,
Angoulins (17690) ,
Jonzac (17500) ,
Aigrefeuille-d'Aunis (17290) ,
Saint-Georges-d'Oléron (17190) ,
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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Adequat Gestion55 avenue Libération 17210 Mérignac
05 56 01 05 48
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Assurances Maderboulevard République immeuble Le Challenge 17000 La Rochelle
05 46 41 64 80
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Barrere Milevoy9 bis de l'Arriou Marret 17430 Bords
05 62 35 29 83
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BARRERE MILEVOY9 bis de l'Arriou Marret 17430 Bords
05 62 35 29 83
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Bedege68 rue ALSACE LORRAINE 17430 Tonnay-Charente
05 46 88 72 87
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Beslin Claire25 rue Ramuntcho 17300 Rochefort
05 46 84 88 70
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BIMOTEP21 rue Aristide Berges 17120 Floirac
06 74 54 48 38
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BIMOTEPrue Aristide Berges Bât edf 17120 Floirac
05 57 80 46 42
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Cabinet Francis Loze14 rue des Meuniers 17300 Rochefort
09 75 86 28 69
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C.F.G Patrimoine Conseil33 rue Rempart St Claude 17000 La Rochelle
05 46 41 10 10
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Cordouan Conseil2 avenue Nid d'Aigle 17200 Royan
05 46 02 20 74
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CYRUS HEREZ8 rue Gargoulleau 17000 La Rochelle
05 46 00 68 49
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Espace Finance309 avenue Jean Guiton 17000 La Rochelle
05 46 52 02 52
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ID Patrimoine5 rue Bois d'Huré 17140 Lagord
05 46 29 88 84
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Lesson25 rue Ramuntcho 17300 Rochefort
05 46 84 88 70
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Lesson SCM25 rue Ramuntcho 17300 Rochefort
05 46 84 88 70
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Marflorane14 rue des Meuniers 17300 Rochefort
09 75 86 28 69
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MONSIEUR CHRISTOPHE PLASSARD32 avenue Louise 17200 Royan
05 46 23 66 35
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PLUTUS CAPITAL INVESTISSEMENT37 avenue de Pontaillac 17200 Royan
05 46 77 18 17
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Primonial2 avenue Pythagore 17210 Mérignac
05 56 34 40 23
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