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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | A à Z Systemlotissement le Roubion 05100 Névache 04 92 58 02 79 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | AFIC INVESTavenue Embrun 05230 Chorges 04 92 55 75 28 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | AGORA CONSEIL22 route Eyssagnières Bât cepalyne 05000 Gap 04 92 50 47 74 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Brissaud Pierre18 D avenue Émile Didier 05000 Gap 04 92 56 25 87 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | CARDIOSUPPLIES113 route NATIONALE 113 05110 Vitrolles 04 42 89 99 15 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Investissements Selections Patrimoine7 C rue Capit de Bresson 05000 Gap | situer | 0 avis | 0 promo |
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