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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
| Résultats 1 à 9 sur 9 |
 | Vos résultats |  |  |  |
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 | Adhémar Financeroute Crest 26740 Sauzet 04 75 53 13 13 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Alcyon Gestion Patrimoineavenue 45ème Rgt Transmissions 26200 Montélimar 04 75 98 14 49 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | D.I.A1 rue d'Hassfurt 26700 Pierrelatte 04 75 52 69 29 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Les Bains3 avenue Jean Jaurès Bât 26108000ar0263 26400 Crest 04 75 76 74 27 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | LOTUSquartier Costes 26160 Manas 04 75 91 82 31 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Lotus Investissementquartier Costes 26160 Manas 04 75 91 82 31 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Patrimoine Conseil41 rue Vivarais 26320 Saint-Marcel-lès-Valence 04 75 83 21 66 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | SAINT MARTIN PATRIMOINE8 rue du 45ème Rgt Transmissions 26200 Montélimar 04 75 00 50 27 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | St Martin Patrim Ingenie Patrimonialeavenue 45ème Rgt Transmissions 26200 Montélimar 04 75 98 14 49 | situer | 0 avis | 0 promo |
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