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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | Auvergne Patrimoine Placements12 rue Pierre Dépierre 42300 Roanne 04 77 68 54 69 |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | Cabinet Olivier Roland61 avenue Albert Raimond 42270 Saint-Priest-en-Jarez 04 77 93 44 17 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | CANOPIA GESTION PRIVEE10 rue Mariniers 42120 Le Coteau 04 77 70 00 22 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Gestion Et Transa Immobi28 boulevard Chavassieu 42600 Montbrison 04 77 96 22 67 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | JF Flores Patrimoine Consultant5 rue Gabriel Péri 42000 Saint-Etienne 04 77 59 24 88 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | On-Dit Communication3 chemin de Pechevasson 42660 Tarentaise 04 77 20 47 03 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Quercus Patrimoine37 rue Albert Thomas 42300 Roanne 04 77 72 83 73 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Rolle Jean-Marc28 boulevard Chavassieu 42600 Montbrison 04 77 96 22 67 | situer | 0 avis | 0 promo |
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