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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

Occ Immo Conseil

09 77 37 00 92
Numéro Description Type Prix Type prix Service
09 77 37 00 92 Non renseigné Téléphone fixe Non renseigné Non renseigné Téléphonie IP (Internet)
05 65 68 00 92 Non renseigné Téléphone fixe Non renseigné Non renseigné Téléphonie IP (Internet)
Non renseigné

3 rue Combarel
Bât o combarel
12000 Rodez
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SIRET: 83760775300048
Code NAF: Non renseigné
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine

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