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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Conprovalor Patrimoine et Finances

place des Maçons
12000 Rodez
05 65 42 63 57
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Occ Immo Conseil

3 place d'Armes Bât noyrigat
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Occ Immo Conseil

3 rue Combarel Bât o combarel
12000 Rodez
09 77 37 00 92
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