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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.

SM Patrimoine

02 97 69 11 10
Fax: 02.97.69.11.13
NuméroDescriptionTypePrixType prixService
02 97 69 11 10 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe numérique
09 67 57 11 10 Non renseignéTéléphone fixe Non renseigné Non renseignéTéléphonie IP (Internet)
02.97.69.11.13 Non renseignéTélécopieur Non renseigné Non renseignéService de téléphonie fixe numérique
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SIRET: 40302553900038
Code NAF: 672Z
Spécialités
conseils en gestion de patrimoine
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