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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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 | Vos résultats |  |  |  |
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 | AP Patrimoine67 avenue Victor Hugo 21000 Dijon |  situer |  0 avis |  0 promo |
| | BJCLP Conseils23 Grande Rue 21490 Bretigny 03 80 42 97 43 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Cyrus Conseil10 C rue Paul Verlaine 21000 Dijon 03 80 78 03 82 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Deneb Finances5 rue Legouz Gerland 21000 Dijon 03 80 67 65 49 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | DENT-ELLES3 quai GAUTHEY 21000 Dijon 03 80 47 87 85 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Eole Invest1 rue des Frères Lumière 21290 Buxerolles 09 75 57 65 83 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Habitat et Territoires Conseil30 boulevard Strasbourg 21000 Dijon 03 80 36 43 50 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Les GFV Saint Vincent9 boulevard Rembrandt 21000 Dijon 03 80 71 55 00 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | L'Expresso Service5 rue de Citeaux 21640 Gilly-lès-Cîteaux 03 80 49 70 50 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | ND Conseil3 boulevard Valendons 21300 Chenôve 03 80 43 64 45 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Nd Conseil Sarl3 boulevard VALENDONS 00 21300 Chenôve 06 47 85 21 98 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | PATRIMONI CONSEIL20 rue Chabot Charny 21000 Dijon 03 80 48 28 99 | situer | 0 avis | 0 promo |
| | Tixier Marcel2 ruelle Bricot 21400 Vanvey 03 80 81 78 59 | situer | 0 avis | 0 promo |
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