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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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AP Patrimoine

67 avenue Victor Hugo
21000 Dijon
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Cyrus Conseil

10 C rue Paul Verlaine
21000 Dijon
03 80 78 03 82
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Deneb Finances

5 rue Legouz Gerland
21000 Dijon
03 80 67 65 49
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DENT-ELLES

3 quai GAUTHEY
21000 Dijon
03 80 47 87 85
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Habitat et Territoires Conseil

30 boulevard Strasbourg
21000 Dijon
03 80 36 43 50
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Les GFV Saint Vincent

9 boulevard Rembrandt
21000 Dijon
03 80 71 55 00
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