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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Auger Conseil et Finance

89 rue Vieille Monnaie
73000 Chambéry
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Baroso

89 rue Vieille Monnaie
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Belly Duban.Moulet Batt.Anselemlambr.Fon

32 rue VIEILLE MONNAIE
73000 Chambéry
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Cabinet Giraudon et Associés

3 avenue Ducs de Savoie
73000 Chambéry
04 79 75 29 42
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Cab Radiologie les Elephants

32 rue VIEILLE MONNAIE
73000 Chambéry
04 79 75 01 66
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Moulet Henri-Dominique

32 rue VIEILLE MONNAIE
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