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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Adequation Marches Patrimoines

20 rue Lagarlaye
63000 Clermont-Ferrand
09 67 33 04 31
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France Gestion Patrimoine

47 rue Montlosier
63000 Clermont-Ferrand
04 73 29 43 34
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Lamazère Gestion Privée

1 rue Patrick Depailler
63000 Clermont-Ferrand
04 73 35 25 75
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