* champs obligatoires

 
 

* champs obligatoires

 
Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
Résultats 1 à 2 sur 2
Vos résultats
 
les avis
ici votre logo

Adequat Gestion

55 avenue Libération
17210 Mérignac
05 56 01 05 48
0 avis

0 avis
 
ici votre logo

Primonial

2 avenue Pythagore
17210 Mérignac
05 56 34 40 23
0 avis

0 avis
 
Résultats 1 à 2 sur 2