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Ce métier de conseil en gestion de patrimoine (CGP) consiste à établir un bilan patrimonial tenant compte des caractéristiques de la personne, de sa famille, de sa situation économique et professionnelle, de son aversion au risque, de son histoire et surtout de ses objectifs patrimoniaux et à faire de la veille juridique, fiscale et générale afin d'adapter en permanence la situation des personnes gérées.

Ce métier ne doit pas être confondu avec tous les autres métiers … de patrimoine qui bien souvent dépendent fortement d'un des métiers de spécialiste. La gestion de patrimoine est un métier généraliste.
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Assurances Mader

boulevard République immeuble Le Challenge
17000 La Rochelle
05 46 41 64 80
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C.F.G Patrimoine Conseil

33 rue Rempart St Claude
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CYRUS HEREZ

8 rue Gargoulleau
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Espace Finance

309 avenue Jean Guiton
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05 46 52 02 52
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Zeltis Patrimoine

10 place Coureauleurs
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